L'histoire suit directement celle d’Ocarina of Time. Après la victoire contre Ganondorf, Link décide de se lancer dans une quête intérieure, à la recherche d'un véritable ami. Alors qu'il parcourt la forêt avec sa jument Epona, il est attaqué par Skull Kid, un enfant de la forêt portant un étrange masque, aidé par deux fées, Taya et son frère Tael. Epona, effrayée, désarçonne Link et Skull Kid, profitant du fait que Link soit inconscient, subtilise l'ocarina du Temps ainsi qu'Epona. Link se lance alors à sa poursuite. Mais Skull Kid lance une malédiction sur Link qui le transforme en peste Mojo.

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